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realizar seus sonhos, investindo!
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Conte com a nossa assessoria e tenha acesso a um universo de produtos do mercado financeiro:
A Assessoria de Investimentos é um benefício gratuito da XP Investimentos.
Sim, você não paga nada mais por ter um especialista do mercado te auxiliando com seus objetivos!
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• Relacionamento transparente e personalizado, como você e seu dinheiro merecem;
• Acesso a um universo de soluções financeiras para você, sua família ou empresa em um único lugar!
• Mesa de Renda Variável com acesso a operações estruturadas com ações, opções e mais;
• Carteiras recomendadas de Ações, Dividendos, FIIs, BDRs e mais!
Como funciona a nossa assessoria?
Oferecemos uma assessoria personalizada de acordo com seus objetivos e seu perfil de investidor. Com base nessas informações, um especialista de investimentos monta a sua carteira de investimentos personalizada.
Além disso, educamos e atualizamos os nossos clientes com as principais informações informações do Mercado Financeiro.
1. Primeira Reunião
Em nosso primeiro contato, presencial ou remoto, queremos entender o seu perfil de investidor, seus objetivos, sonhos, medos e tudo que tange o seu os investimentos.
2. Diagnóstico Gratuito
Alinhado ao nosso primeiro contato, buscaremos as melhores opções de investimentos dentro do universo de produtos da XP Investimentos que podem efetivamente se encaixar em suas necessidades.
3. Carteira Personalizada
O terceiro passo é a apresentação da proposta do portfólio personalizado para você, unindo perfil do investidor, as informações da primeira reunião, os ativos financeiros da plataforma XP e o cenário macroeconômico.
4. Conta + TED para a XP
Agora é hora de implementar. É feita a abertura ou transferência de conta para a XP e a transferência dos recursos para começar as aplicações definidas no momento anterior.
5. Atendimento com Selo de Qualidade
Por último, o acompanhamento do seu assessor ao seus investimentos. Nossa missão é de te ajudar a investir melhor através de um relacionamento próximo e transparente para garantir os seu sucesso seja atingido.
Nossos Assessores de Investimentos irão te auxiliar no diagnóstico de seu patrimônio e seus objetivos, assim, vão te direcionar para as opções mais assertivas para você.
Para conversar com nosso time e realizar uma análise patrimonial para investimentos, informe seus dados acima!
JB3 INVESTIMENTOS EM NÚMEROS
11 anos
Experiência de Mercado
+1.8 bilhão
Sob assessoria
4 sedes
Floripa, São José, Tubarão e Bento Gonçalves
NPS 96
Selo de Qualidade no Atendimento
Se você preferir, ligue diretamente para o nosso telefone ou nos mande uma mensagem via WhatsApp.
(48) 98470-2233